Главный герой, грустный клоун, чей отец погиб в ходе Испанской гражданской войны. Наследственный клоун с раннего детства хотел быть веселым клоуном и приемником своего отца, но война забирает у ребенка детство, отец, пленный солдат ополчения, говорит что Хавьеру уже не быть веселым клоуном.